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卫御家庭安防设备电子:齐静可转债754677购买价

   12月14日,齐静可转换债券( 754677 )将于3日发行。 3亿元,规模较小。 截至今天,相应的郑谷齐静机械( 603677 )的换算值为98。 98、保险费1。 从目前的购买数据来看,03 %的正溢价不是很理想,有被打破的风险。

   发布信息和条款分析

   发行信息:该可转换债券的发行规模为3。30亿元,离线和在线认购及原始股东配售日期为2018年12月14日,在线认购代码为“754677”,付款日期为12月18日。公司的原始股东被分配1。682元面值可转换债券的比例将首先配售,配售代码为“753677”,控股股东承诺配售金额不低于1。2亿元,相应的比例是36。36 %。离线发行的订阅上限为2。9.70亿元,网上发行的购买上限为100万元,主承销商国鑫证券的最高承销比例为30 %,最高承销金额为0。9.90亿元。

   基本条款:这次发行的可转换债券期限为6年,票面利率为0。第一年5 %。40 %,第二年为0。60 %,第三年是1。 00 %,第四年是1。50 %,第五年是1。80 %,第六年是2.00 %。转让价格是14英镑。76元/股,转换期为2019年6月21日至2024年12月13日。可转换债券到期后的五个交易日内,公司将赎回所有尚未转换为面值113 %的可转换债券。可转换债券募集的资金全部投资于每年2600万关键汽车动力总成部件的扩建项目,2。每年700万个叶轮洗衣机离合器,以及每年400万个滚筒洗衣机部件的扩建项目。

   投资亮点

   1。强大的市场竞争力和品牌意识

   公司生产洗衣机离合器、电动工具零件和汽车零件等多种家用电器零件,产品质量稳定,供应能力强。经过十多年的发展,该公司已经在洗衣机离合器领域获得了强大的市场竞争力和品牌知名度。生产和销售是同行业中最高的。

   2。完善的工艺流程和先进的加工设备

   公司拥有1000多套加工设备,配备完整的工艺流程,包括冷墩、冷锻、热锻、冲压、精密加工、注塑、压铸、热处理、表面处理和装配,为客户提供系统的解决方案。

   3。高质量的客户资源

   公司与国内外许多著名的洗衣机、电动工具和汽车零部件制造商建立了稳定的合作关系。在洗衣机行业,该公司先后获得了惠而浦、日立、东陵电力和松下优秀(核心)供应商等荣誉称号。其他客户包括三星、TCL、海尔和海信。 在电动工具行业,该公司的主要客户包括牧田、希尔蒂和博世。 在汽车零部件行业,该公司的主要客户包括华中科技、博格华纳和舍弗勒等。

   结论

   齐静机械( 603677 )主要从事家电零件,属于传统制造业,行业门槛低。近年来,业绩显著下降,第三季度报告显示19。净利润同比下降5 %。75 %,短期表现受到压力,市场竞争激烈,毛利下降,增长乏力。可转换债券收益主要投资于相关行业,预计未来将成为新的增长势头。卫御家庭安防设备电子

   该公司属于近年来上市的次新股。股票价格基本上呈下降趋势。近期的波动性极低。据估计,上市很难获得高额溢价。预计它不会有很高的意愿发行新股。结合发行的股份总数,估计顶级认购将会有一万元。根据离线机构发行的股票数量,考虑到可转换债券增长不佳和股票价格波动极小,人们认为放弃认购,而不是进一步研究。预计海尔可转换债券。

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