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卫御安防

[上市]比亚迪公司。 ,有限公司。以下内容以下

卫御家庭安防设备电子
时间: 20岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁19年年3月10日,fifteen。: fifteen : 1 6。蔡中网
股票
缩写:比亚迪
股票代码:
00 2 59 4。
公告号:
201
9
-
01 8。





比亚迪公司。,有限公司。

2019年年年向合格投资者公开发行公司债券

(第一阶段)

上市公告



债券缩写: 19 Adi01

债券代码: 1 twelve。 8 54岁岁岁岁

发布总数: 2。fifty亿元

上市时间: 3月13岁岁岁岁日。,2019年

上市地点:深圳证券交易所





联合主承销商


簿记经理


联合主承销商


债券受托人








瑞银证券公司。,有限公司。


天空风
有价证券
分享
有限公司


住所:北京市西城区金融街
7。
在英蓝国际金融中

twelve
层,
fifteen



住所:
湖北省武汉市东湖新技术开发区关东公园
道路
2
高科大厦四楼







联合主承销商





和平
有价证券
分享
有限公司


住所:
深圳市福田区
提高
天路
5 03
数字


平安金融中心
61岁岁岁岁
-
64岁岁岁





签署日期: 2019年3月11岁岁岁岁岁岁岁岁岁日





第一节
介绍


重要提示

比亚迪公司。,有限公司。 (以下简称“比亚迪”、“发行人”、“集团”或“本”
公司董事会)已批准上市公告,并确信其中没有虚假或误导性陈述。
声明或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性单独或共同负责。


深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)的目标是比亚迪公司。,有限公司。2019年
合格投资者申请公开发行公司债券(首次发行) (以下简称“本期债券”)
对相关事项的审查并不构成对当前债券的价值、总裁M和支付的实质性判断或任命。
什么保证。因公司经营和收入变化而产生的投资风险由购买债券的投资者承担
直线责任。


按《企业债券发行和交易管理办法》
《管理办法》的有关规定,债券仅用于合格投资
投资者发行债券时,公众投资者不得参与发行和认购。债券上市后,将由投资者妥善执行。
性管理,只有合格投资者才能参与交易,公众投资者认购或购买交易行为无效。



根据中国诚信证券评估公司的综合评估。,有限公司。,发行人的主要信用评级是
嗜酒者互诫协会
评论
前景稳定,该债券的信用评级为
嗜酒者互诫协会
。本次发行债券之前,发行人的最新一次发行
期末净资产为
5 98。 45岁岁岁岁岁岁
十亿元(
201
8

9

3
0
每日合并报告中的所有者权益总额(包括少数股权
股东权益),最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
39岁岁岁。8
1
十亿元人民币(自
20fifteen年年年
在,
20 16岁岁岁岁岁岁岁
年份和
20 17岁岁岁岁岁岁
年度综合报告
归属于母公司所有者的净利润),
此外,根据头发
行人
2019

2

26岁
日本宣布
20 18。
发行人年度业绩快报
2018年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
预计这一年属于母公司。
公司所有者的净利润为
27岁岁岁。 91
一亿元,
2016年年年年年年年

-
2018
年可分配利润估计数
39。 70岁岁岁
计算
平均人民币
当前债券不少于一年的利息
1.5
泰晤士报,最新的合并口径资产负债率是
68岁岁岁岁岁岁岁岁。 85
%
(
201
8

9

3
0
每日合并报表标准),母公司标准资产负债率为
52.45
%
(
201
8

9

3
0
日本母公司报告口径)。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。



本次债券发行的上市地点为深圳证券交易所,本次债券发行符合质押式回购交易的基本规则。
,具体转换率等事项将按照中国证券登记结算公司。,有限公司。深圳分公司(以下简称
“注册公司”)。



本次债券发行将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台上进行交易。
当。的时候
悬挂
卡(以下简称“卡”
双边上市


)上市交易。

这一时期
债券上市前,如果公司的财务状况、经济



业务绩效和信用评级的重大变化将影响本
时期
债券在双方上市交易,公司承诺
不,鲁本
时期
债券不能两面上市,债券持有人有权在此上市
时期
债券在上市前被卖回给公司。
全部或部分债券的认购股份。这
时期
要求投资者关注债券上市后的流动性风险。



发行人已与债券受托人签署协议
比亚迪公司。,有限公司。
201
7

面对面
格鲁吉亚投资者公开发行
公司债券委托管理协议补充协议
。如果债券发行终止上市,
本次债券上市终止后,发行人将委托本次债券受托人办理相关事宜,包括但不限于
不限于公司债券的托管和登记等相关服务。



投资者想更多地了解当前债券的偿债计划和其他保障措施,债券持有人会议,
有关债券受托人和其他重要事项的信息,请阅读“比亚迪股份有限公司”。,有限公司”
201
9
年向合格投资者公开发行公司债券
任何人
发行公告”和“比亚迪股份”
有限公司
201
9
年向合格投资者公开发行公司债券
任何人
期)招股说明书”。投
投资者亦可浏览深圳证券交易所的网站(
HTP : / w。深圳。cn
)和潮汐信息网站
(
HTP : / w。 cninfo。com。cn
)查询。




第二部分
发行人简介


i。发行者
基本信息


1。中文名称:比亚迪公司。,有限公司。
部门


2。英文名称:比亚迪股份有限公司


3。上市地点:深圳证券交易所


4。股票简称:比亚迪


5。股票代码: 0 0 25岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁94


6。注册资本: 2 72,8 14岁岁岁。 28岁岁岁岁5
一万元



7。法定代表人:王传福


8。变更成立日期: 2002年6月11日

9。统一社会信用代码: 914 40岁岁岁 30岁岁岁01 92 31岁岁岁岁岁74 58岁岁F

10。地址:否。深圳市大鹏新区葵涌街延安路1号

11。董事会秘书:李倩

twelve。证券事务代表:
王海锦,
程艳



13

加入
部门地址

深圳市
彭山
面积
比亚迪
道路
3 09
数字



14
邮递区号

51岁岁 818


fifteen
,联系电话:
( 0 75岁 ) 898


16
联系传真:
( 075 ) 8 42岁岁0 2


17
,电子邮件:
db @ Byd。com。cn


18
互联网地址:
HTP : / w。比亚迪。com。cn


19
业务范围:
锂离子电池及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、
柔性电路板、五金制品、液晶显示器、手机配件、模具、塑料制品及相关配件
零件的生产和销售;
three dimensional
眼镜,
全球定位系统
导航产品的研发、生产和销售;货物和技术进口
出口(不包括分销
,国家专营受管制商品);作为比亚迪汽车公司的比亚迪品牌。有限公司。
汽车、电动车总经销商,从事上述品牌乘用车、电动车及其零部件的营销。
批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、转换器柜、逆变器柜
/
设备,总线盒,打开
销售封闭柜和储能装置;汽车电子设备的研发和销售;新能源汽车关键零部件的研发
以及上述零部件关键零部件的开发和销售;轨道交通设备(包括轨道交通



车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气零部件、轨道交通
信号系统、通信和综合监控系统及设备)研发、设计、销售、租赁和售后服务。
(不涉及国有贸易管理商品,涉及配额、
许可证管理和其他特殊商品管理,按
国家有关规定适用);轨道梁和轨道柱的研发、设计和销售;自有财产租赁(财产
位于比亚迪工业园区,编号。龙岗区龙岗镇大鹏新区葵涌街延安路1号和宝龙实业
成宝河路
301
不。比亚迪工业园);广告设计、制作、代理和出版;信息和技术
咨询和技术服务。



有关公司的具体信息,请访问
201
9

2

20

比亚迪股份
有限公司
201
9
年向合格投资者公开发行公司债券
任何人
期间)招股说明书
(为了
以下简称为

内容说明书


)第五
部分。




第三节
债券发行与上市概述


i。债券全名


债券全名

比亚迪
股份有限公司
部门
201
9

合格投资者的公开发行
公司债券
(没有。
任何人
期间)


债券缩写:
1
9
ardi
0
1


债券代码:
1twelve854


第二,
发行的债券总额


这一时期
结合
基本发行规模是人民币
10
此外,它还可以选择超额分配,即超额分配
配售金额不得超过人民币
20
亿元人民币(包括
20
十亿元)
实际上
发行规模:人民币
25
一亿元




第三,
债券发行的审批权限和文件编号



时期
结合
穿过
中国证监会《证券监管许可证》
[ 201
7
]1
80岁岁岁7
不。“批准
公众的
问题。



iv。
债券是如何发行以及由谁发行的


发行方式


本次债券发行向符合《管理办法》要求的合格投资者开放,并采取以下方式
合格投资者询价和配售的方式、
簿记经理将根据利率查询分配债券。


债券发行时间为
201
9

2

22岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁
离。还有几天
201
9

2

25

,以上日期均为离线发行日期。



本期债券分为两个品种:品种1 (债券简称为“
19
ardi
01
“,债券代码是
1twelve854
)是
5
第一年
3
年底时,发行人有权调整息票利率,投资者有权回购。
品种2 (键缩写为“
19
ardi
02
“,债券代码是
1twelve85
)是
5
期间。



品种一的最终发行规模是
25
10亿元人民币,名义利率
4。 60 %
;品种2没有实际的分布规模。



( 2 )
)问题
目标


本次发行债券的发行对象是符合《管理办法》、《投资者适宜性办法》等相关规定
团结一致
由中国证券登记结算公司深圳分公司开办。,有限公司。
A
股票证券账户的合并
格鲁吉亚投资者(法律法规禁止的除外)。





债券发行的主承销商和承销团成员


流通债券
共同的
主承销商是瑞银证券公司。,有限公司。
天丰证券公司。,有限公司。和
平安证券公司。,有限公司。
经销商是万联证券公司。有限公司。


债券的发行包括
共同的
主轴承



发行人负责设立承销团承销,承销余额不足的。
10
十亿元部分,
由承销团以平衡承销方式购买





,债券面额和发行价格


这一时期
面值
10
元。
按面值
平价。



七,
债券期限


流通债券
品种一术语

5
第一年
3
年底,发行人调整了票面利率。
利率期权和投资
投资者的回购选择权




八、
债券年利率、计息方式和还本付息方式


1

债券利率及其确定方法

由发行人和主承销商在线利率查询结果达成一致
确定当前债券
品种1
名义利率是
4.60
%


品种1
的名义利率在期限之前
3
年度固定
没有变化;
学期结束时
3
年底时,如果发行人行使调整息票利率的选择权,尚未转售的部分
债券的息票利率在期限之前
3
年息票利率加调整基点,债券存续期结束后
2
年度固定
不变。



2
3。还本付息期限及
方式

这种债券每年支付利息,到期后偿还本金。每年利息
支付一次,最后的利息将与本金一起支付。

年度利息支付从利息支付之日起不再附加利息。
本金将由现金支付。
从付款之日起不收取利息。



3
3。价值日期:
201
9

2

22





4

利息支付和支付方式:
本次发行债券的本息支付将按照深圳证券交易所和债券登记机构的规定执行
根据有关规定,债券持有人名单、本息支付方式等具体安排按深圳证券交易所和债券计算
登记机关的有关规定应予办理。



5

利息支付日期:
流通债券的种类1 :
20
20
到。年
202
4
年刊
2

22
该日期是最后计息日期。
年息支付日期(如遇法定节假日或休息日,将顺延至次日
1
三个交易日;延缓
在此期间支付的利息将不收取利息)

如果投资者行使回购选择权,一些债券的利息支付日期被回购。

20
20
到。年
202
2
年刊
2

22
日(如果是法定假日或休息日,推迟到它
在后面的
不。
1
三个交易日;延长期内的利息支付不收取利息)。



6
,付款日期:
流通债券
品种1
付款日期是
202
4

2

22
日(法定假日或
休息日将推迟到第二天。
1
对于下一个交易日,延长期内的付款将不收取利息);如果投资
如果卖方行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为
202
2

2

22
日(法定假日)
休息日或休息日将推迟到第二天
1
对于下一个交易日,延长期内的付款将不收取利息)。




7

发行人调整票面利率的选择权

发行人有权决定债券的发行
品种1
期间
之间的第一个
3
本期债券年末调整
品种1
在。之后
2
的票面利率。发行人将在本次发行中发行债券
品种1
不。
3
利息支付日期前的第一名
20
最后一个交易日为
中国证监会指定的信息披露媒体发布了“是”的报告
不调整当前债券
品种1
公布票面利率和调整范围及转售实施办法
首次
提示
通告。如果发行人不行使调整息票利率的选择权,那么
品种1
后续到期票面利率
原始息票利率将保持不变。



8

投资者回购的选择:
发行人发布了是否调整债券的声明
品种1
名义利率
和转售调整范围的实施办法
第一个暗示
公告发布后,投资者有权选择
制品
一个物种
第一个
3
利息支付日期将被保留
品种1
将全部或部分面值出售给发行人,或
放弃投资者回购并继续持有的选择权。

品种1
不。
3
每个计息年度的利息支付日期是转售付款。
8日,发行人将按照深圳证券交易所和债券进行登记
组织的相关业务规则完成转售和支付工作。



9
投资者回购
注册期

持有当前债券
品种1
一些或全部投资者计划返回
发行人可以公布是否调整债券的出售选择权
品种1
票面利率和调整范围
公告转售实施办法
第一个暗示
自公告之日起
3
在下一个交易日内通过指定的方式
申报转售。

发行人将披露是否在指定转售登记期内连续三次调整当前债务。
关于优惠券转卖的优惠利率、调整范围和实施办法的提示性公告,具体说明转卖和转售条件
销售价格、申报转卖时间、申报转卖方式、收到转卖资金的日期等制度安排。

债券持有
确认后,个人转售申请不能撤销,相应公司债券的总面值将被冻结。
交易;如果铸造
投资者未在转卖登记日申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券。
制品
一个物种
并接受上述调整。具体时间表以公告为准。





债券信用评级


据“中国诚信证券评估公司”。,有限公司。”
比亚迪公司。,有限公司。
201
9
同比
格鲁吉亚投资者公开发行公司债券(否。
任何人
期间)
信用评级报告、发行人的主要信用等。
水平

嗜酒者互诫协会

评级展望
稳定的

该债券的信用评级为
嗜酒者互诫协会
。在债券存续期间,
信用评级机构每年对公司主体的信用评级和当前债券的信用评级进行一次跟踪和评估。
水平。





信用增级机制


债券的发行没有担保。






任何人

募集资金的使用


从当前债券筹集的资金
黄金将用于补充公司的营运资本。

关于筹集资金的具体目的,请参见“筹集资金”
“第八套说明
部分。






筹集资金

账户
确认


本次债券发行规模为人民币
25
0,0
一万元,全部下网给合格的投资者
线条。

发行人已经
201
9

2

2
6
日本签署了《资本接收和责任承诺》,
确认当前债券
募集资金总额为人民币
25
一亿元,
扣除承销费用后的净募集资金已经
由主承销商芮
银证券公司。有限公司

201
9

2

2
6
本期债券筹资特别账户
信息如下:


账户名称:比亚迪公司。,有限公司。


账号:
38岁岁岁岁9801802 84 2 43岁岁


开户行:中国光大银行
有限公司
深圳八卦岭
子分支机构



第四节
债券上市和托管基本信息


i。债券上市审批部门和文件编号

据深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所
2019〔年〕
文件编号。100同意债券将于2019年3月13日发行
债券将于2日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易后全面发行。
第1行,证券简称为“19 adi01”,上市代码为“1twelve854”。


二。债券的上市和托管

根据登记公司提供的债券登记证,当前债券的所有品种一均已在中国登记托管。
证券登记结算公司深圳分公司。,有限公司。



第5节
发行人的主要财务状况


i。
发行人合并准则的主要财务数据


截至20fifteen年twelve月31日、2016年twelve月31日和2017年年年年年年年年年年年年年年年twelve月31日
财务报表按照《企业会计准则》的规定编制,财务数据截至2018年9月30日
(未经审计) 2018年10月29岁岁岁岁日,在西湾。 cninfo。com。Cn )披露。否定
负责本公司审计的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)截至20fifteen年对本公司发表了一系列意见
审查了截至2016年twelve月31日和2017年twelve月31日的财务报告。
,并出具安永华明标准不合格审计报告( 2016 )审查字6 05925 04_H01
不。,安永华明( 2017 )申字第101号。H01和安永华明( 2018 )申字第60592fifty4 _号。
60592fifty4 _ H01。


单位:一万
元素


项目


2018



9

3
0



2017



twelve

31



201
6



twelve

31



20fifteen年



twelve

31



总资产


19,21岁岁岁岁岁岁岁0,839


17,809,943


14,fifty7,0 78岁


11,5 48岁岁,5 76


负债总额


11,9 47岁岁,2 63岁岁岁岁


11,814,194


8,96,142


7,945,652


归属于母公司股东的权益总额


5,47,905


5,fifty,420


5,twelve5,593


3,29,40






单位:一万
元素


项目
命令


2018

1
-
9



201
7



201
6



20fifteen



营业收入


8,898,13


10,591,470


10,34岁岁岁7,0


8,0,897


净利


214,6fifteen


49岁岁岁1,694


548,01


313,820


属于母公司的所有者
净利润为


fifteen2,705


4 06 648


fifty5,2fifteen


282,34


经营活动产生的现金
净流量


66岁岁岁岁 5,035


6 36岁岁,789


-
184,57岁岁岁岁


384,209


现金和现金等价物净额
增加(减少)金额


46岁岁岁岁1,62岁0


fifteen7,736


107,906


2
19,06






第二,
发行人合并报表主要财务指标


(一)合并报表的主要财务指标



项目

2018年1月- 9月/

2018年9月底

2017 /

2017年末

2016

/ 2016年末

2015年年年年

/ 2015年末




总资产(亿元)

1,921。 08


1,780.9


1,450。71


1,154。86


负债总额(亿元)

1,32.63


1,181.42


896.61


794.57


债务总额(亿元)

868.63


735.84


580.09


505.40


所有者权益( 1亿元)

598.45


59
9.57


55岁4.09


360.29


营业总收入( 1亿元)

889.81


1,059.15


1,034.70


80.09


利润总额(亿元)

24岁岁。34


56岁岁。21


65.68


37岁岁岁。 95


净利润( 1亿元)

21.46


49.17


54.80


31.38


扣除非经常性损益后的净额
利润( 1亿元)


4.54


38.37


50。41岁


15.21


归属于母公司所有者的扣减
非经常性损益后的净利润
跑( 1亿元)


-
1.65


29。 87


46.13


12.07


归属于母公司所有者的净额
利润( 1亿元)

15.27


40。
66


50.52


28。 23岁岁岁岁


经营活动产生的净现金流
金额( 1亿元)

66.50


63.68


-
18.46


38.42


投资活动的净现金流
金额( 1亿元)

-
88.12


-
159.64


-
134.43


-
106.06


筹资活动的现金流量净额
金额( 1亿元)

67岁岁。04


11.68


162.70


87.50


流动比率

0.96


0.98


1.0


0.82


快速比率

0.72


0.79


0.78


0.58


资产负债率( % )

68.85


66.3


61.81


68.80


债务资本比率( % )

59。
21


55.10


51.15


58.38


营业毛利率( % )

16.43


19.01


20.36


16.87


总资产平均回报率( % )

1.16



3.04


4.21


3.0


净资产加权平均回报率
( % )

2.65


7.76


12.91


10.2


扣除非经常性损益后的加权
净资产平均回报率( % )

-
0.39


5。
57


11.81


4.28


息税折旧摊销前利润( 1亿元)

120.25


150。
56


1 53.96


107.29


息税折旧摊销前利润总负债比率

0.15



0.20


0.27


0.21


息税折旧摊销前利润利息倍数

4.49


6.21


8.0


6.08


应收款周转率

1.47


1.96


2.67


3.07


库存周转率

3.03


4.48


4.84


5.02


贷款偿还率( % )

10.0


10.0


10.0


10.0


到期利率( % )

10.0


10.0


10.0


10.0





注:上表中2018年1月至9月的财务指标尚未年度化。

上述财务指标的计算方法:

全部义务
=
长期贷款
+
应付公司债
+
短期贷款
+
交易金融负债
+
应付票据
+
处理
短期债券
+
非流动负债一年内到期
+
其他流动负债超短期融资券


流动比率=流动资产
/
流动负债


速动比率= (流动资产-库存)
/
流动负债


资产负债率=总负债
/
总资产


债务资本比率
=
全部义务
/
(债务总额
+
所有者权益)


营业利润率
=
(营业收入
-
运营成本)
/
营业收入


总资产的平均回报
=
净利
/
( (期初总资产
+
期末总资产)
/ 2
)


净资产加权平均回报率
=
归属于本公司普通股东的净利润
/
归属于本公司的普通股
股东加权平均净资产


扣除非经常性损益后的净资产加权平均收益率
=
扣除非经常性损益后归属于公众
公司普通股东净利润
/
归属于本公司普通股东的加权平均净资产


depreciation and amortization
=总利润+固定资产折旧和投资性房地产
+
无形资产摊销
+
算上钱
服务费利息支出
+
长期待摊费用


depreciation and amortization
总负债率
= depreciation and amortization /
全部义务


EBiTDA
利息倍数
= EBiTDA /
(资本化利息
+
财务费用中包含的利息费用)


应收账款周转率=营业收入
/
应收账款平均余额(包括应收票据)


库存周转率=运营成本
/
库存平均余额


















(二)最近三年和第一期净资产收益率和每股收益(以合并报表为基础)







净资产收益率
(
%
)


每股收益


(人民币)





加权平均值


基础


2018

1
-
9









归属于母公司普通股东的净利润


2。
65


0.49


扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净利润


-
0.29


-
0.05


201
7









归属于母公司普通股东的净利润


7.76


1.40


扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净利润


5.57


1.01


201
6









归属于母公司普通股东的净利润


12.91


1.8


扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净利润


11.81


1.73


201
5









归属于母公司普通股东的净利润


10.2


1.12


扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净利润


4
。28


0.47




上述净资产收益率和每股收益按照证券及期货事务监察委员会的《公开发行证券公司的信息披露》披露
编译规则编号。9 -网络资产和每股收益回报的计算和披露( 2010年修订)。

资本公积转化为资本收益导致普通股数量的增加,已经影响了每个会计期间每股收益的计算。
已经进行了追溯调整。截至2018年9月30日,公司没有潜在普通股或稀释证券。



第6节
本期债券的还款风险及对策


本期债券的偿还风险主要包括债券投资风险和与发行人相关的风险。
危险。投资
风险主要包括利率风险、债券流动性风险、债务风险和当前债券安排的独特风
保险和信贷风险。与发行人
相关风险主要来自金融风险、操作风险、
管理风险
和政策风险。



鉴于上述风险,为了充分有效地维护债券持有人的利益,发行人是本期债务。
已经制定了一系列工作计划,以便及时全额偿还优惠券,包括设立一个特别偿还工作组,补充
我们将尽力充分发挥债券受托人的作用,严格履行信息披露义务和发行人的承诺。
形成一套保证债券安全支付的安全措施。



本期债券的还款风险及对策见
201
9

2

20
日本
招股说明书第2节和第4节。




第7节
债券担保人的基本信息和信用状况


债券的发行是无担保的





不。

部分
债券跟踪评级安排说明


根据中国证监会的有关规定、评级行业的惯例和中国证监会信用评级体系的有关规定
当然,从第一份评级报告发布之日起(以评级报告上注明的日期为准),中国信用卡将
在本
时期
在债券信用评级或原有效期内
时期
债券存续期间,我们将继续关注公司的对外经营。
环境变化、运营或财务状况的变化,以及
时期
债券还本付息的安全性等因素来原
时期
债务
优惠券的信用风险被持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。



在后续评级期间,中信将每年向债券发行人和担保人(如有)报告。
在公告后两个月内完成年度定期跟踪评级。此外,自该评级报告发布之日起
从现在开始,中信将密切关注发行人、担保人(如有)和当前债券的相关信息。
发生可能影响本期债券信用评级的重大事件时,发行人应及时通知发行人并予以提及。
如需相关信息,中信将在必要时及时启动。
不定期跟踪评级并调整事宜。
研究、分析并公布不规则跟踪评级结果




中国诚信评估定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将
根据监管要求或协议
袭击
中国诚信评估网站(
ww。cxr。com。cn
)
和交换网站
宣布
和交换网络
车站公告不得晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间




如果公司未能及时提供或拒绝提供相关信息,则
信用评估将根据相关条件进行划分。
分析,根据确认或调整的主体,确定债券信用
水平
或者宣布信用
水平
暂时失效。




第九
部分
债券受托人


发行人聘请天丰证券为本次债券发行的债券受托人
并签署了“比亚迪股份”
有限公司
201
7

合格投资者的公开发行
公司债券委托管理协议
比亚迪股份
有限公司
2017
年向合格投资者公开发行公司债券委托管理协议
补充协会
讨论





i。债券受托人


这个债券受托人协会
该系统如下:


姓名:


天丰证券公司。,有限公司。
公司


住所:


湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2
高科
大楼的四楼


法定代表人:


雷宇


联系人:


黄一科


电话:


010
-
5
670
28
0
3


传真:


010
-
5670 2808







第二,
公司与债券受托人的利益


天空风
作为债券的受托人,证券除了是当前债券发行的联合主承销商外,
与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券委托管理的利益关系。



本次发行债券的债券受托人和债券受托人协议的主要内容,请参见
201
9

2

20
《招股说明书》10日出版
部分。




第十
部分
债券持有人会议规则的相关信息


投资者认购、购买债券或者以其他合法方式获得债券的,视为同意接受债券
持票人会议规则。



债券持有人会议的决议应适用于所有现任债券持有人(包括未出席会议、出席会议但
表达不同意见或弃权的债券持有人)具有相同的效力和约束力。



本期债券持有人会议规则的主要内容参见
201
9

2

20
每日公告
《招股说明书》第九条
部分。




第十
任何人
部分
募集资金的使用


i。募集资金使用计划



时期
发行的债券总额不得超过
30
亿元人民币(包括
30
亿元),扣除发行费后拟用于
补充流动性
债券的发行
实际分布
规模人民币
25
一亿元





时期
利用公司债券募集的资金补充公司营运资金的必要性分析如下:


1

本集团的货币资金余额占总资产的比例相对较低,而应收账款余额占比较。
大的。团体
2018

9

3
0
每日资产总额
1、
921

08
亿元,其中货币资金比例
7.34
%

应收账款包括应收账款和应收票据的百分比
31.54
%
。近年来,集团的新能源
汽车行业出现爆炸性增长,新能源汽车行业的汽车销售和补贴应收账款相对较长。
长期以来,应收账款余额大幅增加;同时,新能源汽车相关企业购买产品并支付劳务费用。
如支出的稳步增长,给集团带来了一定的财务压力。团体
2017
年度商业活动
该操作产生的净现金流已从
2016
年刊
-
18.46
一亿元,正为
63.68
一亿元,
2018

1
-
9
每月经营活动的净现金流

66.50
为了确保集团业务的有效性
要实现这一点,对可支配流动资本的需求仍然很大。



2
由于新能源汽车具有节能环保的优点,已经成为汽车工业发展的重要方向。
因为
2014年年年年
中国新能源汽车产业在2006年开始出现爆炸性增长,
2014
到。年
201
7
年度累计销售额
数量是
7.48
一万,
33岁。1
一万和
51.7
一万

77.7
一万


根据中国汽车工业协会
发布的数据,截至
2018
今年上半年,比亚迪在新能源汽车上的市场份额约为
18。 3 %

新能源乘用车领域的市场份额约为
20.3 %

随着新能源汽车产业的持续快速发展,
本集团的电池及汽车产品产量持续增长

相关业务对营运资本的需求日益增加。



3
为了保持集团在新能源汽车和电池领域的领先地位,集团
研发投资保持在相对较高的水平。
2015


2016
在,
2017
年份和
2018

1
-
9

,小组研究
投资总额如下
36.75
十亿元人民币,
45.2
1亿美元
62.6
一亿元

45.92
一亿元


未来,本
集团将继续加强新能源汽车产品和技术的研发,提升公司新能源汽车技术水平。
平,丰富新能源汽车产品类型,不断推出符合消费者需求的产品
对新产品的需求,提高公司在
新能源汽车产业的综合竞争力。




时期
公司债券募集资金使用计划:


基于新能源汽车市场的快速增长,国家对新能源汽车产业的大力支持和



根据集团发展的需要,集团将继续保持对新能源汽车行业较高的投资。因此,这
时期
从公司债券筹集的资金将主要用于补充新能源汽车和相关电池业务日常运营所需的流量。
筹集资金。



此外,本集团
手机零部件和组装及其他服务
我们将继续积极推广塑料和金属混合技术
参与世界领先品牌制造商主流高端车型的开发和生产,并在全球智能手机市场推广。
市场竞争力,争取更大的市场份额。这
时期
从公司债券筹集的资金将部分用于补充日常经济。
营地要求
营运资本和研发项目。



本集团将根据具体经营情况合理分配资金。补充营运资金将有利于改革
熟悉集团资本状况,满足相关业务未来运营发展对营运资本的需求,进一步完善集合
集团整体业务运营能力和抗风险能力。



二、募集资金的使用对发行人的财务状况的影响


(一)对发行人债务结构的影响


当前公司债券
实际的
筹集的资金总额
人民币
25
一亿元,
假设
25
所有1亿元都将用于补偿
收取营运资本
那么
201
8

9

3
0
以日本为基准,公司合并后发行债券
财务报表的债务资产比将从发行前(最高为
201
8

9

3
0
日本)
68.85
%
增加发行后

6
9

25
%
;母亲
公司财务报表的资产负债率将与发行前相比发生变化
52.45
%
增加发行后
54.34
%




( 2 )对发行人短期偿债能力的影响


如果本期债券全部发行,募集资金按照上述使用计划执行,则
201
8

9

3
0
每日,本集团合并报表的当前比率将与发行前的比率不同
0.9
6
增长到发布后

0.9
8
,母公司标准财务报表的流动性比率将由前者发布
1。
53
发行后
1。
6
3

流动比率将在一定程度上提高,短期偿债能力将得到增强。



流通债券
这个问题是原创的

通过资本市场的直接融资渠道筹集资金,以加强资产和负债。
结构管理的重要措施之一。本次发行债券筹集的资金将为本集团的中长期资本。
来源
一是优化和缩减集团资产负债期限结构和部分偿付能力指标
合并
报表和母公司资产负债率
,更适合业务需求,从而适合集团的资产规模和
企业规模和利润增长的均衡发展奠定了良好的基础。




第12节
其他重要事项


首先,发行人的外部担保


经过
201
8

9

3
0
除了公司对比亚迪汽车金融公司的股权参与之外。,有限公司。深圳
除了深圳腾时新能源汽车有限公司提供的担保外。有限公司。,公司不作为控股子公司或全资子公司存在
由公司以外的机构提供的担保


经过
2018

9

3
0
1日,公司向并购方报告
表外对外担保余额为
37.95
计算
元,占公司净资产
6

3
4
%

经过
2018

9

3
0
8日,公司为控股子公司与控股子公司之间的相互担保提供了实际担保。
余额是
503.24
计算
元素







二、发行人涉及未决诉讼或仲裁事项


经过
本次上市公告
在签署日期,本集团不存在:
1
涉及的金额超过
5,0
一万元
Minbi,或本集团最新经审计净资产的绝对值
5 %
上述重大诉讼和仲裁事项;
2
1。潜在损益达到本集团最近一个会计年度的经审计净利润
10 %
绝对的
金额超过
50
诉讼、仲裁事项10,000元。



根据该公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》和《上海证券报》上的披露
以及居巢信息网的相关公告,
本集团其他未决诉讼或仲裁事项的进展
情况如下:


诉讼基本信息(仲裁)

所涉金额

诉讼(仲裁)进展
铺开

诉讼结果和阴影(仲裁)
戒指

诉讼(仲裁)
决议的执行情况

1。深圳富泰鸿精密工业有限公司。,有限公司。
公司等。公司和它的一些下属
子公司之间的侵权诉讼

650。7万元
人民币

恳求阶段

目前没有试验结果。



2。苏州新达盛汽车销售服务有限公司
Co。,有限公司。比亚迪汽车销售
有限公司销售资金纠纷

6.6600万元
铸造

执行暂停

苏州新达盛汽车销售评审团
服务公司。有限公司。对判决生效。
从比亚迪汽车销售报销之日起
出售有限公司业务资金
9,983,273。44元及利息

执行暂停

3、南通大学学生比亚迪汽车销售
服务公司。,有限公司。(以下简称“南通大学学生
”)和比亚迪汽车销售
争论

10.1900万元
人民币

执行暂停

南通大学学生比亚迪汽车评委
销售服务公司还款率。有限公司。
迪雅汽车销售公司。,有限公司。
服务费为14,182,372美元,来自
从2013年年9月18日至付款
日期的利息

执行暂停

4、比亚迪汽车公司。,有限公司。(到

1,971。740,000

进入执行程序

山西黎明补偿比亚迪公司

强制执行已经实施





以下简称“比亚迪汽车”和山西李
民用机电公司。,有限公司。(以下简称简
“山西立民”购销合同的整改
争论

人民币

各种经济损失14,840,300
元素。一审费用为161,543元。
反诉费70,902元,由比亚迪支付
公司支付61543元,山西
人民负担:二审170,902元
比亚迪售价231,760元
公司支付23,176元,山西
人民负担: 208,584元

线条


5。惠州比亚迪实业有限公司。,有限公司。
与艾培仪光电技术公司合作。有限公司。
和艾培仪光电技术(深圳)有
限于公司)购销合同纠纷

10.2100万元
人民币



终局判决

一审判决对方应支付全部费用
欠款数额为1,621,365美元。
截至2013年7月16日
利息,并承担所有法律费用
使用;一审胜诉,另一方提出上诉。

2018年10月18日,广东省
高级人民法院作出终审判决
驳回上诉或支持。
原始判断。目前,比亚迪在惠州已经
申请强制执行。




6
商洛比亚迪工业公司。,有限公司。
(以下简称

商洛比亚迪

)和
太阳能公用事业控股公司
有限的。
(以下简称

香港
SPU
公司

)的购销合同纠纷


449。940,000
美元

终局判决

香港社保局应对商洛比亚迪
1。支付4,499,437英镑。65美元;
2、按年利率8 %支付自
从2011年8月23日到现实
支付日之前的利息;3。支付
相关诉讼费用。2012年12月
17日,商洛比亚迪湘祥
香港高等法院正式对香港提出指控
SPU的破产清算申请要求
要求香港SPU偿还
4,613,521。73美元和
81,629。73港元(包括货款、
利息和诉讼费用)

在清算过程中



有关上述其他未决诉讼或仲裁事项的详情,请参阅本集团在“中国证券”中的披露
《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网
通告。






3。前期发行的公司债券和募集资金的使用情况


公司已经成立了
2017

6

15
比亚迪公司。,有限公司。于2日发布
2017
年度公司债券
(第一阶段) (以下简称“
17
ardi
01
”),发行规模为
15
债券的期限是
5
持续时间(附后
不。
3
年底,发行人提高了票面利率期权和投资者回购期权)。票面利率是
4。87 %





2018

4

12
比亚迪公司。,有限公司。于2日发布
2018
合格投资者的公共发展
银行公司债券(一期) (以下简称“
18
ardi
01
”),发行规模为
30
十亿,债券期限

5
持续时间(附后)
3
年底时,发行人调整息票利率的选择权和投资者回购息票的选择权)将是息票。
利率是
5。17 %
;在
2018

8

22
比亚迪公司。,有限公司。于2日发布
2018
同比
格鲁吉亚投资者公开发行公司债券(第二阶段) (以下简称“
18
ardi
02
”),发行规模为
16
债券的期限是
4
持续时间(附后)
2
年底,发行人调整息票利率和投资者回报的选择权
出售期权),名义利率是
5。75 %




截至该日期
上市公告
部门日
募集的上述公司债券资金已在招股说明书中约定。
使用结束。







前期公司债券的实际偿还额


11
ardi
02

2013

9

23
利息支付的正式日期是
2014

9

23
天。

这些公司位于
2014

9

16
日本,
2015

9

16
日本,
2016

9

14
日本,
2017

9

14
日本透露
201
公司债券(二期)每年付息公告,债权登记日
注册投资者支付了相应的利息。

11
ardi
02

2018

9

20
日本退市,并在
2018

9

25
每日付款
2017

9

23
离。还有几天
2018

9

22
期间的利息和债务
息票本金。



1
5
ardi
01

2015

8

12
利息支付的正式日期是
2016

8

12
天。

这些公司位于
2016

8

8
日本,
2017

8

4
日本透露
2015
年度公司债券(否。1
期间)每年的利息支付公告向信用登记日登记的投资者支付相应的利息。

15
ardi
01

2018

8

9
日本退市,并在
2018

8

13
每日付款
2017

8

12
离。还有几天
2018

8

11
期间的利息和债券本金。



17
ardi
01

2017

6

15
利息支付的正式日期是
2018

6

15
日本,
公司成立了
2018

6

11
日本透露
2017
年度公司债券(第一阶段)
2018
年度利息支付公告,
索赔登记
在日本注册的投资者支付了相应的利息。



18
ardi
01

2018

4

12
利息支付的正式日期是
2019

4

12
日本,
经过
招股说明书签署之日没有支付利息。



18
ardi
02

2018

8

22
利息支付的正式日期是
2019

8

22
日本,
经过
招股说明书签署之日没有支付利息。




经过
在签署招股说明书之日,
11
ardi
02

2018

9

20
当天到期时从列表中退出
2018

9

25
日本支付了本金。

15
ardi
01

2018

8

9
当天到期时从列表中退出
2018

8

13
日本支付了本金。

17
ardi
01

18
ardi
01

18
ardi
02
尚未到期。
未发送
原始本金的偿还。







资产抵押、质押、担保等权利限制安排


截至2018年9月30日,发行人已使用账面价值为人民币243元的货币资金。2900万元。
银行承兑汇票发行保证金,另发行人民币307元。0800万是信用保证金和投标保证金。
和其他受限制的属性;账面价值为17英镑的应收票据。400万元已经背书但尚未到期;
账面价值为人民币351元的应收票据。已认捐400万英镑,但尚未到期。发行人账面净值
土地使用权和价值220元人民币的建筑物。价值4700万元人民币的在建工程。7700万
作为抵押品获得的长期贷款达154笔。6500万元,包括一年内到期的长期贷款
17.8200万元。


截至招股说明书签署之日,发行人已发行账面价值为429英镑的货币资产。0500万元。
黄金作为发行银行承兑汇票的保证金,人民币259元。7300万英镑用作信用保证金和投标保证金
证券和其他限制性财产;账面价值为人民币26元的应收票据。已经批准了4300万份,但尚未批准
到期。账面价值为人民币128元的应收票据。已经认捐9800万英镑,但尚未到期;发行人至
账面净值为233的土地使用权。900万元,住房和建筑,4.7500万元
该建设项目获得长期贷款143元。抵押贷款0200万元,其中长期借款人一年内到期。
人民币8元。1800万。


本集团已与第三方金融机构签署总额为人民币4元的售后回租协议。790亿。
租期是三到五年。。根据实质重于形式的原则,集团判断交易本质上是出租人(黄金
金融机构)以租赁财产为抵押向承租人(本集团)提供贷款。在这种交易情况下,
本集团将基础资产(租赁项目)的名义售价视为长期贷款,并将基础资产(租赁项目)视为长期贷款
根据原始账面价值和折旧。本集团账面净值为人民币4,928元。900万
作为抵押品,该公司获得了4英镑的长期贷款。第三方金融机构7900万元。经过
2018年9月30日,该批标的物的账面净值为人民币1,815元。5500万英镑,而该集团仍需偿还。
借入人民币220元。0900万;截至招股说明书签署日,该批标的账面净值为
人民币1,238元。3700万元,集团仍需偿还贷款5500万元。8200万英镑,其中贷款一年内到期


贷款期限55.8200万元。


综上所述,截至2018年9月30日,公司资产已抵押、质押、担保等权利
限制性安排下的资产总额为人民币2,945元。9500万,占公司截至2018年9月30日的净资产
比重是4。92 %;截至招股说明书签署之日,公司资产已抵押、质押、担保等
权利限制安排下的资产总额为人民币2,321元。2100万。


除上述情况外,本公司无任何其他资产抵押、质押、担保或其他受限用途。
安排以及其他优先偿还第三方债务的情形。





第十三节发行本期债券的相关机构

( 1 )发行人:比亚迪公司。,有限公司。

住所:

深圳市大鹏新区葵涌
街道
不。1延安路


法定代表人:

王传福


联系人:

李倩

电话:

( 075
) 898


传真:

( 075
) 8420 2




( 2 )联合主承销商兼簿记经理:瑞银证券公司。,有限公司。

住所:

英伦国际金融中心12楼和15楼,编号。北京市西城区金融街7号

法定代表人:

钱于君

项目发起人:


张毅和杨卯


项目团队成员:

刘文成、高蒙、王允祀、孟想蒙、王一诺

电话:

( 010 ) 5832 8888

传真:

( 010 ) 5832 8954




联合主承销商
债券受托人

天丰证券公司。,有限公司。
公司


住所:

高科大厦4楼,编号。湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号

法定代表人:

雷宇

项目负责人:

黄一科和杜克

电话:

( 010 ) 5670 2803

传真:

( 010 ) 5670 2808




联合主承销商:
平安证券公司。,有限公司。


住所:

深圳市福田区
提高
天路
503
数字
平安金融中心
61
-
64



法定代表人:

何志江


项目负责人:

吴晨曦和赵志鹏

项目团队成员:

周凌云、周顺强、朱紫音




电话:

( 0755 ) 22628888

传真:

( 0755 ) 8243 1029



(

)
经销商

万联证券公司。,有限公司。


住所:

18楼和19楼,不。广东省广州市天河区珠江东路11号

法定代表人:

张建军

联系人:

刘童眼

电话:

( 020 ) 8580 6015

传真:

( 020 ) 3828 6545





)发行人的律师:
北京天元律师事务所


办公地址:

北京市西城区盛丰胡同28号太平洋保险大厦10楼

负责人:

朱晓辉

办案律师:

何秋苹和李媛媛

电话:

( 010 ) 5776 3888

传真:

( 010 ) 5776 3777



( 5 )主承销商律师:北京和君律师事务所

住所:

华润大厦20楼,编号。北京市东城区建国门北大街8号

负责人:

肖伟

办案律师:

赵军,叶李俊,马瑞

电话:

( 010 ) 8519 1300

传真:

( 010 ) 8519 1350



( 6 )会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:

东方广场经济贸易城安永大厦16楼,编号。北京市东城区长安街1号

主要合作伙伴:

毛泽东·安凝


注册会计师签名:

李玉星

电话:

( 010 ) 5815 3000

传真:

( 010 ) 5818 8298




( 7 )信用评级机构:中信证券评估有限公司。,有限公司。

住所:

上海市青浦区新野路599号1号楼968室

负责人:

欣欣

评级人员:

江秀和刘如建

电话:

( 021 ) 6033 0988

传真:

( 021 ) 6033 0991



( 8 )收款行:交通银行北京海淀支行

收款人:

瑞银证券公司。,有限公司。

联系人:

陈矛和张文静


联系电话:

( 010 ) 8260
8178

( 010 ) 8260 8170


传真:

( 010 ) 8260 8171



(九)申请本期债券上市的交易场所:深圳证券交易所

住所:

不。2012,深圳市福田区深南广场

总经理:

王建军

电话:

( 0755 ) 8866 8888

传真:

( 0755 ) 88666149



( 10 )现债券登记机构:中国证券登记结算公司深圳分公司。,有限公司。

住所:

深圳证券交易所广场2号。深圳市福田区莲花街深南广场2012
25楼

总经理:

周宁

电话:

( 0755 ) 21899999

传真:

( 0755 ) 21899000




第十四节参考文件

I。
供将来参考的文件目录


除招股说明书中披露的信息外,
发行人将准备整套申请文件及相关文件进行发行。
查阅文件供投资者参考。供将来参考的相关文件目录如下:


I。发行人最近三年
第一阶段
财务报告和
在过去的三年里
审计报告;


二、关于比亚迪公司公开发行公司债券。有限公司。
主承销商的验证意见



第三,
关于比亚迪公司。,有限公司。
2017
年向合格投资者公开发行公司债券
法律意见



4。比亚迪公司。,有限公司。
201
9
年向合格投资者公开发行公司债券
任何人
期间)信用评级报告;


五、
比亚迪公司。,有限公司。
201
7

公开销售证券
公司债券
债券持有人会议规则



六,
比亚迪公司。,有限公司。
201
7

合格投资者的公开发行
公司债券
债务
凭证接受
信托管理协议



七,
比亚迪公司。,有限公司。
2017
委托合格投资者公开发行公司债券
本协议的补充协议




中国证监会批准发行的文件







第二,
检查地点


自招股说明书公布以来
,投资者可以去
发行人、所有者
承销机构应当查阅招股说明书。
全文和参考文件,或访问www。潮汐。com (
ww。cninfo。com。cn
)检查
一些相关文件





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